唐僧（何藩），孙悟空（岳华），猪八戒，沙僧，师徒四人往西天取经行经火焰山，火势冲天行不得。铁扇公主（丁红）不肯借扇予悟空以拨熄火焰，悟空变成牛魔王希望骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹（郑佩佩，何莉莉），悟空大战白骨精，变身戏法，使出浑身解数，四人才得以脱险。